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贺岁已至春节档排片丰富 关注九部大片背后投资机会

2019-12-06 23:25:55

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  传媒行业月度策略:贺岁已至排片丰富,大片云集春节档,关注板块...

  山西证券

  徐雪洁

  市场回顾:2019年11月中信传媒行业涨跌幅为-0.38%,年内累计涨幅5.45%。互联网、电影动画、广播电视、平面媒体、整合营销涨跌幅分别为1.87%、0.67%、-1.29%、-2.81%、-3.66%。11月53家上市公司收涨,当代东方涨幅65.74%领涨行业,暴风集团(维权)、众应互联、中昌数据等公司跌幅在20%以上。

  行业数据月报:1)电影:11月内地电影票房为34.79亿元,同比略减6.90%,放映场次1023万场,同比增长5.39%,观影人次10169万,同比未见5.67%。《少年的你》延续良好表现票房6.9亿元登顶11月单片票房冠军。2)移动应用:微信、QQ、手机淘宝、支付宝、爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、拼多多、快手月指数排名前十位。3)广告:2019年前三季度中国广告整体刊例下滑8.0%,其中传统媒体广告刊例同比下降11.4%;生活圈媒体广告刊例花费同比增速收缩至5%以内,电梯电视、电梯海报、影院视频广告刊例同比增长分别为2.8%、4.5%、3.6%;互联网广告刊例花费同比下降4.2%。4)手游:

  10月iOS游戏收入TOP10为《王者荣耀》《和平精英》《梦幻西游》《三国志?战略版》《精灵盛典》《跑跑卡丁车官方竞速版》《大话西游》《崩坏3》《阴阳师》和《率土之滨》,发行商收入TOP10为腾讯、网易、灵犀互娱、三七互娱、米哈游、心动游戏、完美世界、多益网络、龙创悦动和鹰角网络。5)图书:10月开卷虚构类畅销榜继续由《活着》《红岩》《平凡的世界(全三册)》等头部作品占据,非虚构类受新中国成立70周年主题出版影响,《中国共产党的九十年(全三册)》排名上升至榜首,少儿榜变化不大。

  行业新闻回顾:1)网信办等三部门联合发布新规:明年起,AI造假音视频不得随意发布。2)芒果TV蔡怀军:5G将在节目制作领域实现产品落地。3)心动网络申请港交所挂牌上市,获得2300万美元基石投资。4)网易云游戏平台上线:号称免安装、跨平台、省资源。5)阿里影业发布2020财年S1业绩,收入达15亿元。6)腾讯、触手直播达成授权合作,携手推进游戏内容生态健康发展。7)蜻蜓FM创始人张强:月活跃用户数达1.3亿,全年增长30%。

  投资建议:12月电影市场将进入年末贺岁档,根据猫眼专业版数据显示,今年贺岁档定档上映的影片约有59部,其中包括50部国产影片及9部进口影片,类型包含喜剧、动作、爱情、动画、战争、犯罪等。上市公司层面,北京文化、万达电影、光线传媒、华谊兄弟等均有参与相关影片的出品和发行,以及中国电影参与进口影片的发行工作。另一方面,春节档已经成为电影市场全年最重要的档期之一,尤其是近年来春节档上映的头部影片表现优异,成为电影公司重点布局的档期,目前已有9部影片预计于2020年春节期间上映,从资源配置、猫眼想看人数等多个维度来看多部影片具有头部实力,上市公司层面,万达电影、中国电影及光线传媒均有参与春节档影片。除档期上映影片相关上12月展播将进入尾声,卫视与视频平台进行了新的剧集排播,目前来看影视内容板块边际有所改善,行业洗牌后头部制作公司龙头地位有望更加突出,可关注华策影视、芒果超媒、完美世界等。游戏方面,11月国产游戏版号下发69个上市公司中游族重磅产品《少年三国志2》获批并于12月初测试;进口游戏腾讯《电击文库:零境交错》《火影忍者:忍者新世代》等获批。建议继续关注三七互娱、完美世界、游族网络、吉比特、世纪华通等。

  风险提示:政策变动及监管对行业发展趋势转变的风险;市场竞争加剧风险;盗版侵权及知识产权纠纷风险;单个文化产品收益波动性;商誉减值风险等

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责任编辑:王涵


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